Na čo slúži sekcia Odberatelia?
Sekcia Odberatelia slúži na evidenciu a správu všetkých spoločností alebo jednotlivcov, ktorým vaša spoločnosť dodáva tovar alebo služby. Je to akýsi zoznam vašich zákazníkov, s ktorými spolupracujete.
Na čo sa využíva:
- Evidencia zákazníkov: Zaznamenávajú sa všetky dôležité údaje o zákazníkoch, ako je názov spoločnosti, IČO, kontaktné údaje a pod.
- Správa objednávok: Môžete sledovať objednávky, ktoré ste pre jednotlivých zákazníkov realizovali.
- Fakturácia: Slúži ako podklad pre vystavovanie faktúr.
- Marketing: Môže sa využiť na segmentáciu zákazníkov a cielené marketingové aktivity.
Čo vidíme na obrázku:
Na obrázku vidíme zoznam odberateľov s nasledujúcimi informáciami:
- Názov: Názov spoločnosti alebo meno jednotlivca.
- IČO/DIČ: Identifikačné číslo.
- Typ: Typ odberateľa (podnikateľ, právnická osoba).
- Jednotka: Môže sa použiť na ďalšie členenie odberateľov (napr. podľa veľkosti, typu odvetvia).
- Kontakty: Kontaktné údaje na odberateľa.
- Štítky: Môžete pridať štítky pre lepšiu organizáciu (napr. "VIP zákazník", "dlhodobý zákazník").
- Zodpovedná osoba: Osoba vo vašej spoločnosti, ktorá má na starosti komunikáciu s daným odberateľom.
- Poznámky: Priestor na poznámky a ďalšie informácie.
- Prílohy: Možnosť pripojiť dokumenty, ako sú zmluvy alebo faktúry.
Prečo je táto sekcia dôležitá:
- Prehľad: Poskytuje prehľad o všetkých vašich zákazníkoch.
- Komunikácia: Uľahčuje komunikáciu so zákazníkmi.
- Predaje: Pomáha pri správe objednávok a sledovaní tržieb.
- Marketing: Umožňuje segmentovať zákazníkov a vytvárať cielené marketingové kampane.
Stručne:
Sekcia Odberatelia je nástrojom pre správu vzťahov s vašimi zákazníkmi. Umožňuje vám mať prehľad o všetkých vašich zákazníkoch, sledovať ich nákupy a zlepšovať komunikáciu s nimi.
Často kladené otázky:
- Ako pridať nového zákazníka
- Nového zákazníka je možné vytvoriť prostredníctvom + umiestneným v pravom hornom rohu.
- Ako upraviť údaje o existujúcom zákazníkovi
- Údaje o existujúcom zákazníkovi je možné upraviť prostredníctvom ceruzky záznamu, ktorý chcete upraviť.
- Ako vyhľadávať zákazníkov podľa rôznych kritérií
- V pravom hornom rohu sa nachádza filter, ktorý vám umožní filtrovať naprieč zákazníkom.